ابوظبی، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (وام) – بانک اول ابوظبی (FAB) اعلام کرد که هیئت مدیره آن پیشنهاد جذب تا AED15 میلیارد (۱۵ میلیارد درهم) از طریق انتشار راهبردی حق تقدم را، مشروط به دریافت تأییدیه‌های لازم از سهامداران و نهادهای نظارتی، تصویب کرده است. این انتشار ظرفیت بیشتری برای حمایت از مرحله بعدی رشد FAB در امارات و در شبکه بین‌المللی آن فراهم می‌کند و در عین حال استحکام سرمایه، نقدینگی و انعطاف مالی را که پشتوانه اهداف میان‌مدت بانک است حفظ می‌کند.

از سال ۲۰۲۰ تاکنون مجموع دارایی‌های FAB بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و به AED1.4 تریلیون رسیده و سود خالص آن دو برابر شده و به AED21.1 میلیارد رسیده است. بازده حقوق صاحبان سهام مشهود (RoTE) با ۶.۲ واحد درصد افزایش به ۱۹.۲ درصد رسیده است. این بانک بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ مبلغ AED44 میلیارد سود نقدی میان سهامداران توزیع کرد که نزدیک به ۲۰ درصد کل سود نقدی توزیع‌شده در بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX) است و در همین حال سطح اعتباری AA- خود را حفظ کرد.

در همین دوره FAB حضور بین‌المللی خود را گسترش داد و نخستین بانک خاورمیانه و آفریقا شد که یک مجموعه بانکی جهانی ایجاد کرده است. این گروه اکنون در بیش از ۲۰ بازار فعالیت می‌کند و مشتریان خود را از طریق ۲۵ کریدور تجاری مرتبط با امارات به هم پیوند می‌دهد.

هدف از انتشار حق تقدم پیشنهادی، تقویت توان FAB برای بهره‌گیری از فرصت‌های رشد در امارات و در سطح بین‌المللی، تعمیق روابط با مشتریان و پشتیبانی از ادامه سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های راهبردی از جمله فناوری و هوش مصنوعی است.

در چارچوب برنامه میان‌مدت ۲۰۲۶-۲۰۳۱، FAB رشد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی وام‌ها و درآمدها، RoTE بالاتر از ۱۷ درصد در طول چرخه اقتصادی (در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بالاتر از ۱۶ درصد) و سود تجمعی بیش از AED50 میلیارد را هدف‌گذاری کرده است. این اهداف بر مدیریت منضبط ریسک و سرمایه استوار است؛ از جمله هزینه ریسک کمتر از ۷۰ واحد پایه، نسبت CET1 گروه (پیش از توزیع سود) بالاتر از ۱۴ درصد، حفظ سطح اعتباری AA- و منابع متنوع نقدینگی و تأمین مالی.

چشم‌انداز رشد FAB از گسترش تجارت جهانی، جریان‌های سرمایه فرامرزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، هوش مصنوعی و توانمندی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌شود. این روندها همراه با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد در دوره ۲۰۲۶-۲۰۳۱، فرصت‌هایی در حوزه‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تجارت، مدیریت ثروت و فناوری ایجاد می‌کنند.

عالیجناب شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، رئیس هیئت مدیره FAB، گفت: «امارات همچنان یک برنامه اقتصادی بلندپروازانه و بلندمدت را پیش می‌برد که بر تنوع‌بخشی، سرمایه‌گذاری، نوآوری و نقش رو به رشد در تجارت جهانی و جریان‌های سرمایه استوار است.» وی افزود FAB نقشی محوری در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در داخل امارات و در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند و انتشار حق تقدم پیشنهادی توان بانک را برای پشتیبانی از اهداف کشور و بهره‌گیری از فرصت‌های آینده بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

هنا الرستمانی، مدیرعامل گروه FAB، گفت: «ما یک مجموعه بانکی جهانی پیشرو و متنوع با سابقه‌ای قوی در رشد، سودآوری و بازده برای سهامداران ساخته‌ایم.» او انتشار حق تقدم AED15 میلیاردی را گامی راهبردی برای شتاب‌بخشیدن به رشد FAB در امارات و شبکه بین‌المللی آن توصیف کرد و تأکید کرد که بانک سرمایه را با انضباط به کار خواهد گرفت و بر فرصت‌هایی تمرکز می‌کند که جایگاه رقابتی آن را تقویت، دامنه بین‌المللی‌اش را گسترش و بازده پایدار برای سهامداران ایجاد کند.

انتظار می‌رود این انتشار از طریق عرضه ۱,۱۰۹,۴۶۷,۴۵۶ سهم جدید، درآمد ناخالصی معادل AED15 میلیارد ایجاد کند. سهامداران واجد شرایط می‌توانند به نسبت سهم خود پذیره‌نویسی کنند و درصد مالکیت خود در FAB را حفظ کنند. سهام جدید به قیمت AED13.52 برای هر سهم عرضه می‌شود که ۳۰ درصد کمتر از قیمت پایانی سهام FAB در ADX در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ است. نسبت نهایی حق تقدم، تاریخ احراز شرایط، دوره معامله حق تقدم و جدول زمانی پذیره‌نویسی بعداً اعلام خواهد شد.

شرکت سرمایه‌گذاری مبادله (Mubadala Investment Company PJSC)، بزرگ‌ترین سهامدار FAB، قصد دارد کل سهم متناسب خود را پذیره‌نویسی کند که نشان‌دهنده اعتماد مستمر آن به راهبرد بانک و چشم‌انداز رشد بلندمدت آن است.

FAB مشروط به دریافت مجوزهای نظارتی لازم، در مجمع عمومی که برای ۷ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، تأیید سهامداران را برای این انتشار درخواست خواهد کرد. پس از این تأییدیه‌ها، بانک شرایط و جدول زمانی نهایی، از جمله تاریخ بدون حق تقدم و دوره پذیره‌نویسی را اعلام می‌کند. انتظار می‌رود این معامله در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ تکمیل شود. اطلاعات بیشتر از طریق وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران FAB در دسترس خواهد بود.

FAB به‌عنوان مدیر اصلی، مدیر دفتر سفارش و تنها بانک دریافت‌کننده این انتشار عمل خواهد کرد؛ J.P. Morgan مشاور مالی و Allen Overy Shearman Sterling مشاور حقوقی بانک هستند.

(منبع: WAM.ae)