Abou Dhabi, 11 novembre 2026 (WAM) – First Abu Dhabi Bank (FAB) a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une proposition visant à lever jusqu'à AED15 milliards au moyen d'une augmentation de capital stratégique avec droits préférentiels de souscription, sous réserve des approbations requises des actionnaires et des autorités de régulation. L'émission proposée offrira une capacité supplémentaire pour soutenir la prochaine phase de croissance de FAB aux Émirats arabes unis et dans son réseau international, tout en préservant la solidité du capital, la liquidité et la flexibilité financière qui sous-tendent ses ambitions à moyen terme.

Depuis 2020, le total des actifs de FAB a progressé de plus de 50 % pour atteindre AED1,4 billion, tandis que le résultat net a doublé à AED21,1 milliards. Le rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) a gagné 6,2 points de pourcentage pour s'établir à 19,2 %. Entre 2020 et 2025, la banque a versé AED44 milliards de dividendes en numéraire à ses actionnaires, soit près de 20 % de l'ensemble des dividendes en numéraire distribués sur l'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), tout en conservant une solidité de crédit AA-.

Au cours de la même période, FAB a étendu sa présence internationale, devenant la première banque du Moyen-Orient et d'Afrique à bâtir une franchise bancaire mondiale. Le groupe opère aujourd'hui sur plus de 20 marchés et relie ses clients via 25 corridors commerciaux liés aux Émirats.

L'augmentation de capital proposée vise à renforcer la capacité de FAB à saisir les opportunités de croissance aux Émirats et à l'international, à approfondir les relations clients et à soutenir la poursuite des investissements dans des capacités stratégiques, notamment la technologie et l'intelligence artificielle (IA).

Dans le cadre de son plan à moyen terme 2026-2031, FAB vise une croissance annuelle des prêts et des revenus de 10 à 15 %, un RoTE supérieur à 17 % sur l'ensemble du cycle économique, contre une précédente prévision de plus de 16 %, et des dividendes cumulés dépassant AED50 milliards. Ces objectifs s'appuient sur une gestion disciplinée des risques et du capital, avec un coût du risque maintenu sous 70 points de base, un ratio CET1 du groupe (avant dividende) supérieur à 14 %, le maintien de la solidité de crédit AA- et des sources de liquidité et de financement diversifiées.

Les perspectives de croissance de FAB sont soutenues par l'expansion du commerce mondial, les flux de capitaux transfrontaliers et les investissements dans les infrastructures critiques, l'IA et les capacités numériques. Conjuguées à une croissance réelle du PIB attendue d'environ 5 % sur 2026-2031, ces tendances créent des opportunités dans le financement, l'investissement, le commerce, la gestion de patrimoine et la technologie.

Son Altesse Cheikh Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, président de FAB, a déclaré : « Les Émirats arabes unis continuent de faire progresser un programme économique ambitieux à long terme, fondé sur la diversification, l'investissement, l'innovation et un rôle croissant dans le commerce mondial et les flux de capitaux. » Il a ajouté que FAB joue un rôle central dans le soutien aux investissements stratégiques aux Émirats et à l'international, l'augmentation de capital proposée devant renforcer encore la capacité de la banque à accompagner les ambitions du pays et à saisir les opportunités futures.

Hana Al Rostamani, directrice générale du groupe FAB, a déclaré : « Nous avons bâti une franchise bancaire mondiale de premier plan et diversifiée, avec un solide historique de croissance, de rentabilité et de rendement pour les actionnaires. » Elle a qualifié l'opération de AED15 milliards d'étape stratégique pour accélérer la croissance de FAB aux Émirats et dans son réseau international, soulignant que la banque déploiera son capital avec discipline, en se concentrant sur les opportunités qui renforcent sa position concurrentielle, élargissent sa portée internationale et génèrent des rendements durables pour les actionnaires.

L'émission devrait générer un produit brut de AED15 milliards grâce à l'émission de 1 109 467 456 actions nouvelles. Les actionnaires éligibles pourront souscrire au prorata de leur participation, leur permettant de maintenir leur part dans FAB. Les nouvelles actions seront proposées à AED13.52 chacune, soit une décote de 30 % par rapport au cours de clôture de FAB sur l'ADX le 10 novembre 2026. Le ratio de souscription définitif, la date d'éligibilité, la période de négociation des droits et le calendrier de souscription seront annoncés ultérieurement.

Mubadala Investment Company PJSC, premier actionnaire de FAB, a l'intention de souscrire l'intégralité de ses droits au prorata, témoignant de sa confiance continue dans la stratégie de la banque et dans ses perspectives de croissance à long terme.

FAB sollicitera l'approbation de ses actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 7 décembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires requises. La banque annoncera ensuite les conditions et le calendrier définitifs, y compris la date de détachement des droits et la période de souscription. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027. De plus amples informations seront disponibles sur le site Relations investisseurs de FAB.

FAB agira en tant que chef de file, teneur de livre et unique banque de réception de l'émission ; J.P. Morgan est conseiller financier et Allen Overy Shearman Sterling conseiller juridique de la banque.

(Source : WAM.ae)