Абу-Даби, 11 ноября 2026 года (WAM) – First Abu Dhabi Bank (FAB) объявил, что его совет директоров одобрил предложение привлечь до AED15 млрд посредством стратегического выпуска прав (rights issue) при условии получения необходимых одобрений акционеров и регуляторов. Предлагаемый выпуск обеспечит дополнительные возможности для следующего этапа роста FAB в ОАЭ и в его международной сети при сохранении достаточности капитала, ликвидности и финансовой гибкости, на которых основываются среднесрочные цели банка.

С 2020 года совокупные активы FAB выросли более чем на 50 процентов, до AED1,4 трлн, а чистая прибыль удвоилась, до AED21,1 млрд. Рентабельность материального капитала (RoTE) выросла на 6,2 процентного пункта, до 19,2 процента. В 2020–2025 годах банк выплатил акционерам AED44 млрд денежных дивидендов, что составляет почти 20 процентов всех денежных дивидендов на Фондовой бирже Абу-Даби (ADX), сохранив при этом кредитный уровень AA-.

За тот же период FAB расширил международное присутствие, став первым банком Ближнего Востока и Африки, создавшим глобальную банковскую сеть. Сегодня группа работает более чем на 20 рынках, связывая клиентов через 25 торговых коридоров, связанных с ОАЭ.

Предлагаемый выпуск прав призван укрепить способность FAB использовать возможности роста в ОАЭ и за рубежом, углубить отношения с клиентами и поддержать дальнейшие инвестиции в стратегические компетенции, включая технологии и искусственный интеллект (ИИ).

В рамках среднесрочной программы на 2026–2031 годы FAB ориентируется на ежегодный рост кредитного портфеля и выручки на 10–15 процентов, RoTE выше 17 процентов на протяжении всего экономического цикла (против прежнего ориентира выше 16 процентов) и совокупные дивиденды свыше AED50 млрд. Эти цели подкреплены дисциплинированным управлением рисками и капиталом: стоимость риска ниже 70 базисных пунктов, коэффициент CET1 группы (до выплаты дивидендов) выше 14 процентов, сохранение кредитного уровня AA- и диверсифицированные источники ликвидности и фондирования.

Перспективы роста FAB поддерживаются расширением мировой торговли, трансграничными потоками капитала и инвестициями в критическую инфраструктуру, ИИ и цифровые технологии. Вместе с ожидаемым ростом реального ВВП примерно на 5 процентов в 2026–2031 годах эти тенденции создают возможности в сферах финансирования, инвестиций, торговли, управления капиталом и технологий.

Председатель совета директоров FAB Его Высочество шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян заявил: «ОАЭ продолжают реализовывать амбициозную долгосрочную экономическую повестку, основанную на диверсификации, инвестициях, инновациях и растущей роли в мировой торговле и потоках капитала». Он добавил, что FAB играет центральную роль в поддержке стратегических инвестиций в ОАЭ и за рубежом, а предлагаемый выпуск прав еще больше укрепит способность банка поддерживать амбиции страны и использовать будущие возможности.

Генеральный директор группы FAB Хана Аль Ростамани отметила: «Мы создали ведущую диверсифицированную глобальную банковскую сеть с убедительной историей роста, прибыльности и доходности для акционеров». Она назвала предлагаемый выпуск прав на AED15 млрд стратегическим шагом к ускорению роста FAB в ОАЭ и в международной сети, подчеркнув, что банк будет дисциплинированно использовать капитал, сосредоточившись на возможностях, укрепляющих его конкурентные позиции, расширяющих международный охват и обеспечивающих устойчивую доходность акционерам.

Ожидается, что выпуск принесет AED15 млрд валовых поступлений за счет размещения 1 109 467 456 новых акций. Имеющие право акционеры смогут подписаться на акции пропорционально своим долям, сохранив долю владения в FAB. Новые акции будут предложены по цене AED13.52 за штуку, что на 30 процентов ниже цены закрытия акций FAB на ADX 10 ноября 2026 года. Окончательный коэффициент распределения прав, дата определения права, период торговли правами и график подписки будут объявлены позднее.

Крупнейший акционер FAB, компания Mubadala Investment Company PJSC, намерена подписаться на всю причитающуюся ей пропорциональную долю, что отражает ее неизменное доверие к стратегии банка и долгосрочным перспективам роста.

FAB запросит одобрение акционеров на общем собрании, запланированном на 7 декабря 2026 года, при условии получения необходимых регуляторных разрешений. После этого банк объявит окончательные условия и график, включая дату отсечения прав и период подписки. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Дополнительная информация будет размещена на сайте FAB для инвесторов.

FAB выступит ведущим менеджером, букраннером и единственным банком-получателем выпуска; финансовым консультантом выступает J.P. Morgan, юридическим консультантом банка – Allen Overy Shearman Sterling.

(Источник: WAM.ae)