DUBAÏ, 3 septembre 2026 (WAM) -- Nasdaq Dubaï a accueilli la cotation d’obligations vertes bidevises d’un montant de 713 millions de dollars américains émises par Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). Réalisée dans le cadre du programme mondial d’émission de titres à moyen terme d’ICBC, doté de 20 milliards de dollars, et par l’intermédiaire de sa succursale ICBC Dubaï (DIFC), cette émission en deux tranches est placée sous le thème « Coopération sino-arabe dans le domaine des énergies renouvelables ». Les titres cotés comprennent des obligations à taux variable de 300 millions de dollars à trois ans, assorties d’un taux SOFR majoré de 35 points de base, ainsi qu’une obligation à taux fixe de 2,8 milliards de yuans offshore (environ 413 millions de dollars). Le produit de ces obligations vertes sera affecté à des projets de neutralité carbone, d’énergies renouvelables et d’infrastructures durables. Cette cotation conforte le statut de Dubaï en tant que grande place internationale pour les émissions obligataires et les flux de capitaux transfrontaliers. L’opération a suscité la demande d’investisseurs internationaux et régionaux sur les deux tranches. La tranche en dollars a été sursouscrite 3,8 fois, avec un carnet d’ordres de 1,2 milliard de dollars, tandis que la tranche en yuans offshore l’a été 3,5 fois, avec un carnet d’ordres de 10,0 milliards de yuans. Avec cette cotation, l’encours obligataire d’ICBC sur Nasdaq Dubaï atteint 4,24 milliards de dollars, répartis sur quatre émissions. À cette occasion, Zeng Jixin, ambassadeur de la République populaire de Chine aux Émirats arabes unis, a sonné la cloche d’ouverture du marché à Nasdaq Dubaï, aux côtés de Hamed Ali, directeur général de Nasdaq Dubaï et du Dubai Financial Market (DFM), et de hauts représentants des deux institutions. Liu Hua, directeur général de la succursale ICBC Dubaï (DIFC), a déclaré : « La cotation réussie sur Nasdaq Dubaï des obligations vertes bidevises émises par notre succursale de Dubaï (DIFC) sous le thème “Coopération sino-arabe dans le domaine des énergies renouvelables” témoigne de la confiance et de l’engagement d’ICBC envers le marché des capitaux des Émirats arabes unis. Pionnière de la finance verte, ICBC a apporté une contribution significative à la durabilité environnementale en proposant des solutions financières vertes, en particulier dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Avec un encours cumulé de 4,24 milliards de dollars d’obligations cotées sur Nasdaq Dubaï, ICBC réaffirme sa vision stratégique et sa détermination à promouvoir un développement durable et respectueux de l’environnement à l’échelle mondiale. » Hamed Ali, directeur général de Nasdaq Dubaï et du DFM, a pour sa part indiqué : « Cette nouvelle cotation d’obligations vertes bidevises d’ICBC illustre la connexion durable entre la Chine et les marchés de capitaux mondiaux et renforce le rôle de Dubaï comme destination internationale de premier plan pour les levées de capitaux transfrontalières et la finance durable. La forte demande observée sur les tranches en dollars américains comme en renminbi met en évidence l’appétit croissant des investisseurs pour des instruments ESG de qualité émis via notre plateforme. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec ICBC à mesure que la banque étend son empreinte durable dans le monde. » L’encours total de la dette cotée sur Nasdaq Dubaï dépasse désormais 143,9 milliards de dollars, dont 98,4 milliards de dollars de sukuk et 45,4 milliards de dollars d’obligations, les cotations liées aux critères ESG représentant 27,5 milliards de dollars.


(Source : WAM.ae)