DUBÁI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) -- Nasdaq Dubái acogió la cotización de bonos verdes en dos divisas por valor de 713 millones de dólares estadounidenses emitidos por Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). La emisión, estructurada en dos tramos, se realizó al amparo del Programa Global de Pagarés a Medio Plazo de ICBC, dotado con 20.000 millones de dólares, a través de su sucursal ICBC Dubái (DIFC), y se enmarca en el lema «Cooperación entre China y los Estados Árabes en materia de energías renovables». Los valores admitidos a cotización incluyen bonos a tipo variable a tres años por 300 millones de dólares, con un precio de SOFR más 35 puntos básicos, y un bono a tipo fijo por 2.800 millones de yuanes offshore (unos 413 millones de dólares). Los fondos captados con los bonos verdes se destinarán a proyectos de neutralidad de carbono, energías renovables e infraestructuras sostenibles. La operación refuerza la posición de Dubái como uno de los principales centros internacionales para las emisiones de renta fija y los flujos de capital transfronterizos. La emisión atrajo demanda de inversores internacionales y regionales en ambos tramos. El tramo en dólares se sobresuscribió 3,8 veces, con un libro de órdenes de 1.200 millones de dólares, mientras que el tramo en yuanes offshore lo hizo 3,5 veces, con un libro de órdenes de 10.000 millones de yuanes. Con esta cotización, ICBC cuenta ya con 4.240 millones de dólares en bonos vivos distribuidos en cuatro emisiones en Nasdaq Dubái. Con motivo de la cotización, Zeng Jixin, embajador de la República Popular China en los Emiratos Árabes Unidos, tocó la campana de apertura del mercado en Nasdaq Dubái, junto a Hamed Ali, consejero delegado de Nasdaq Dubái y del Dubai Financial Market (DFM), y altos representantes de ambas instituciones. Liu Hua, director general de la sucursal de ICBC en Dubái (DIFC), señaló: «La exitosa cotización en Nasdaq Dubái de los bonos verdes en dos divisas emitidos por nuestra sucursal en Dubái (DIFC) bajo el lema “Cooperación entre China y los Estados Árabes en materia de energías renovables” refleja la confianza y el compromiso de ICBC con el mercado de capitales de los Emiratos Árabes Unidos. Como pionero de la financiación verde, ICBC ha contribuido de forma significativa a la sostenibilidad medioambiental mediante soluciones financieras verdes, en particular en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Con un total acumulado de 4.240 millones de dólares en bonos vivos cotizados en Nasdaq Dubái, ICBC reafirma su visión estratégica y su compromiso con el impulso de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente en todo el mundo». Por su parte, Hamed Ali, consejero delegado de Nasdaq Dubái y del DFM, afirmó: «La última cotización de bonos verdes en dos divisas de ICBC refleja la continua conexión entre China y los mercados de capitales globales, y refuerza el papel de Dubái como destino internacional de referencia para la captación de capital transfronteriza y las finanzas sostenibles. La sólida demanda registrada tanto en el tramo en dólares como en el de renminbi pone de manifiesto el creciente apetito de los inversores por instrumentos ESG de alta calidad emitidos a través de nuestra plataforma. Esperamos seguir colaborando estrechamente con ICBC a medida que amplía su huella sostenible a escala mundial». El saldo total de deuda viva en Nasdaq Dubái supera los 143.900 millones de dólares, entre ellos 98.400 millones en sukuk y 45.400 millones en bonos, mientras que las cotizaciones vinculadas a criterios ESG ascienden a 27.500 millones de dólares.


(Fuente: WAM.ae)