Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın (Mena) önde gelen yatırım bankası EFG Hermes, yatırım bankacılığı bölümünün, bölgenin Dubai Finans Piyasasındaki (DFM) önde gelen çevrimiçi gıda ve market dağıtım platformu Talabat Holding plc'nin halka arzına (IPO) ilişkin danışmanlığını tamamladığını duyurdu. EFG Hermes, Delivery Hero'nun hissesinin yaklaşık 2,0 milyar dolar değerindeki yüzde 20'sinin elden çıkarılmasını içeren ve onu 2024'ün en büyük BAE halka arzı ve bugüne kadarki yılın en büyük küresel teknoloji halka arzı yapan işlemde Ortak bir Öncü olarak hareket etti. Halka arz, uluslararası, bölgesel ve yerel yatırımcılardan önemli ilgi gördü ve bu da çift haneli aşırı abonelik seviyelerine yol açtı. Bu, firmanın yatırım bankacılığı bölümünün, Abu Dabi Borsası'nda (ADX) en büyük ve en hızlı büyüyen pan-GCC tam hat perakendecisi olan LuLu Retail Holdings plc'nin (LuLu Retail) halka arzına ilişkin danışmanlığı başarıyla tamamlamasından kısa bir süre sonra geldi. EFG Hermes, işlemde ortak bir muhasebeci olarak hareket etti.

 

Kerim Meleka'nın

LuLu Retail, şirketin ihraç edilen sermayesinin yüzde 30'una eşdeğer olan 6,32 milyar Dh'yi (1,72 milyar $) artırdı. Dönüm noktası teklifi, yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcılardan 135 milyar Dh'nin (yaklaşık 37 milyar $) üzerinde toplam talebe ulaştı ve halka arz, tüm dilimlerde (temel yatırımcılar hariç) 25 kattan fazla abonelikten çıktı. Şirketin hisseleri 14 Kasım'da işlem görmeye başladı ve Adx'te 100. liste oldu. EFG Hermes Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Karim Meleka, "Hem şirketler hem de BAE sermaye piyasaları için önemli kilometre taşlarını temsil eden Talabat'ın ve LuLu Retail'in anıtsal halka arzlarının bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Talabat'ın ve LuLu Retail'in halka arzlarının başarısı, Mena'nın teknoloji ve perakende sektörlerine artan yatırımcı ilgisini vurgulamaktadır. Katılımımız, EFG Hermes'i yüksek profilli bölgesel işlemler için güvenilir ortak olarak teyit ediyor. Bu heyecan verici yeni bölüme başlarken Talabat ve LuLu Retail'i gururla destekliyoruz.” Talabat ve LuLu Retail'in halka arzları, EFG Hermes'in Dubai Finans Piyasası'ndaki (DFM) üç halka arz ve Abu Dabi Borsası'ndaki ikisi de dahil olmak üzere bu yıl toplam KİK halka arz sayısını dokuza çıkardı.